청약예정

엘지씨엔에스

2025.01.21 청약 시작 예정

KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권.NH투자증권, 하나증권

핵심요약

엘지씨엔에스는 LG그룹의 계열사로, 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱과 클라우드ㆍAI 등 디지털 전환 서비스에 주력하고 있습니다. 이 회사는 사업을 세 부분으로 나누어 진행하며, 클라우드&AI 부문이 매출 비중의 54%를 차지합니다. 스마트팩토리와 물류 사업을 포함한 Smart Engineering 부분도 있으며, 스마트로그와 스마트시티 솔루션을 통해 다양한 산업에 적용하여 고객사의 생산성과 운영 효율성을 극대화하고 있습니다. 회사는 상장 후 약 28.49%의 유통 가능 물량을 유지할 예정입니다.

구분	내용
공모가	미정
액면가	500원
공모주식수	19,377,190주
희망공모가	53,700 ~ 61,900원
공모규모	10,405.551억원 ~ 11,994.481억원
공모구조	신주발행 50%, 구주매출 50%
주간사	KB증권,미래에셋증권,신한투자증권, 대신증권.NH투자증권, 하나증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

수요예측

2025.01.09 ~ 15

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2025.01.21 ~ 22

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2025.01.24

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.02.05

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

엘지씨엔에스는 LG그룹의 계열사로 국내ㆍ외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공하는 사업을 영위함
삼성SDS, SK C&C, 현대오토에버와 함께 대기업 계열사의 IT 서비스를 전반적으로 맡고 있으며 LG 계열회사의 매출금액도 약 60% 내외 수준을 차지하고 있으며, 24.3Q 기준 주요 계열사 매출비중은 LG전자 22.9%, LG화학 20.4%, LG유플러스 9.2% 등을 차지함
이번 공모자금의 상당부분을 해외 시장 진출을 위해 해외 현지 IT 기업 인수하는 자금으로 활용할 계획

물량정보

보호예수69,285,404주

유통가능27,600,544주

유통비율 28.49% 수준으로 비율면에서는 긍정적이며, 비상장 거래가 많았던 만큼 기존 소액주주 물량 존재
상장 후 기존 유통비율인 28.49%를 유지하다 6개월뒤부터 96% 증가되어 오버행 이슈는 낮음
주식매수선택권 없음
CB/BW 잔액 없음

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