상장완료

동인기연

2023.11.21 상장 완료

NH투자증권

든든 참여의견 미참여

핵심요약

동인기연은 가죽, 가방 제조업체로, 등산용가방 및 골프백, 금속압형제품을 주력 제품으로 삼고 있습니다. 1992년에 설립되어 글로벌 프리미엄 아웃도어 브랜드들의 OEM/ODM 생산을 담당하며 가방류가 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 프리미엄 브랜드와의 관계 유지를 통해 기술력을 높이고, 안정적인 생산 능력을 바탕으로 국내외 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 상장을 위한 공모가는 최소 33,000원에서 최대 37,000원으로 책정되었으며, 상장 후 유통 가능 물량은 전체의 약 30%에 달합니다.

구분	내용
공모가	30,000원
액면가	100원
공모주식수	1,838,000주
희망공모가	33,000 ~ 37,000원
공모규모	606.54억원 ~ 680.06억원
공모구조	신주발행 77%, 구주매출 23%
주간사	NH투자증권

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청약일정

1

수요예측

2023.11.01 ~ 07

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2023.11.09 ~ 10

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2023.11.14

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2023.11.21

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

글로벌 프리미엄 아웃도어 브랜드 사의 가방, 용품 등을 OEM/ODM 생산 판매하고있는 회사
등산용, 캐쥬얼 가방이 23년 반기 매출의 75.3%를 차지하고있으며 가방 외 용품의 OEM/ ODM이 17.5% 매출을 차지하고 있음
아크테릭스, 그레고리, 블랙다이아몬드, 하타고니아 등 프리미엄 아웃도어 고객사를 확보
아웃도어 뿐 아니라 다각화된 상품 판매를 위해 17년 미국 판매 법인 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매중이며, 작년에는 3개의 국내 브랜드 '인수스, 젠틀우프, 디나이언트' 출시하여 자체 등산 브랜드와 애견 용품, 학생 가방 브랜드 등 상품 확대중

물량정보

보호예수4,489,600주

유통가능1,920,400주

주식매수선택권은 100,000주로 의무보유기간은 상장일로부터 6개월
유통비율은 29.96%로 비율측면에서는 준수한 편이나, 금액면에서는 710억원 수준으로 부담스러운 수준
사모펀드인 '큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사'는 구주매출 30만주와 상장 후 7% 물량을 통해 모든 지분 Exit 진행할 것으로 보여짐 피어그룹 적정가격 산출(22년 3분기 ~ 23년 2분기 실적)

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