상장완료

웨이비스

2024.10.25 상장 완료

대신증권

든든 참여의견 적극참여

핵심요약

웨이비스는 첨단 무기체계, 이동통신 인프라, 위성통신 등 주요 시스템의 전력증폭기 기능을 제공하는 GaN RF 반도체 칩, 패키지트랜지스터, 모듈을 생산 및 공급하는 기업입니다. 웨이비스는 19년에 GaN RF 전력증폭소자의 국산화에 성공하였으며, 첨단 무기체계와 5G 이동통신망 등의 다양한 분야에서 RF 전력증폭기용 반도체 소재로 GaN을 활용하고 있습니다. 또한, 핵심 원재료 공급 이원화를 완료하고, 다수의 양산 프로젝트에 성공적으로 참여하고 있습니다.

구분	내용
공모가	15,000원
액면가	500원
공모주식수	1,490,000주
희망공모가	11,000 ~ 12,500원
공모규모	163.9억원 ~ 186.25억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	대신증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2024.10.07 ~ 14

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2024.10.17 ~ 18

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2024.10.22

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2024.10.25

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

웨이비스는 첨단 무기체계, 안티드론, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공 등 첨단산업 내 주요 시스템의 전력증폭기능 핵심 부품인 GaN RF 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈을 생산 및 공급하고 있음
21년 신한스팩7호와 합병을 통한 상장을 시도하였으나 철회하고, 재도전을 하는 공모이며 이번 심사 승인도 8개월이 소요되었는데, 이는 최대주주의 경영권 매각 이력 때문으로 지분 매각 및 본인과 가족 경영권 참여 제한 확약을 하며 최종 승인을 받음
본 공모는 일반청약자에게 상장 후 3개월간 공모가의 90% 가격에 되팔 수 있는 풋백옵션이 부여됨

물량정보

보호예수8,151,678주

유통가능4,268,433주

유통비율 34% 수준으로 비율 및 금액 측면 현 공모주 분위기상 준수한 수준
주식매수선택권 잔액은 538,000주이며, 상장초반 전환 가능한 주식수 110,000주
전환사채 1,082,226주이며 상장일 이후 전환이 가능함(상장일에 매도는 불가능하나 상장 초반 전환 가능)

유의사항

본 콘텐츠는 투자정보 등 대외 제공에 관한 업라이즈투자자문의 내부통제기준을 준수하고 있습니다.
정보 제공을 위해 작성되었으며, 조사분석자료가 아닙니다. 투자권유의 목적으로 활용할 수 없습니다. 또한 신뢰할 만한 자료와 출처로부터 얻은 정보로 작성한 것이지만 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 자료제공 전후 발생한 제반 여건 변화에 따라 본 자료에 표시한 수치가 변동될 가능성이 있습니다.
투자는 고객의 판단에 따라 이루어져야 하며, 본 콘텐츠 및 관련 자료는 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 콘텐츠는 당사의 재산이며 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.