청약예정

데이원컴퍼니

2025.01.15 청약 시작 예정

미래에셋증권, 삼성증권

핵심요약

데이원컴퍼니는 성인 대상 교육 콘텐츠 및 서비스를 주된 사업으로 하며, 국내외 시장에 진출하고 있습니다. 각 사업 영역에 맞춰 최적화된 조직 구성을 위해 사내독립기업(CIC) 체계를 도입, 다양한 교육 콘텐츠를 제공하고 있으며, 패스트컴퍼스, 콜로소, 레모네이드, 스노우볼 CIC 등을 운영 중입니다. 모든 CIC는 자체 제작 시스템을 갖추고 콘텐츠 기획부터 유통까지 직접 수행하며, 콜로소 콘텐츠로 일본과 미국 등에 해외 진출하여 시장을 확장하고 있습니다. 2021년부터 시작한 해외 매출은 2년 만에 135억 원에 달하며, 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

구분	내용
공모가	미정
액면가	500원
공모주식수	1,361,000주
희망공모가	22,000 ~ 26,700원
공모규모	299.42억원 ~ 363.387억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	미래에셋증권, 삼성증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

수요예측

2025.01.06 ~ 10

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2025.01.15 ~ 16

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2025.01.20

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.01.27

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

데이원컴퍼니는 성인들을 대상으로 다양한 교육 컨텐츠 및 그에 수반되는 서비스를 제공하는 것을 주 업으로 하고 있으며, 고객의 유형에 따라 크게 국내 개인 대상, 기업 대상, 정부 유관기관과의 협력, 해외 진출로 구분됨
세분화된 교육 수요에 따라 사업 영역별로 최적화된 조직 구성 및 전략을 위해 각자 독립된 사업체로 기능하는 4개의 사내독립기업 (Company In Company)을 운영하고 있음
본 공모는 일반청약자에게 3개월간 공모가의 90% 가격으로 되팔수 있는 풋백옵션이 부여됨

물량정보

보호예수9,172,478주

유통가능4,392,116주

유통비율 33% 수준으로 비율적 측면은 준수하나 금액 측면에서는 살짝 부담스러운 수준
상장후 1개월뒤 유통비율 46.61% -> 3개월뒤 60.83% -> 6개월뒤 73.87% 높아지는 오버행 리스크가 존재함
주식매수선택권 잔액은 250,045주이며, 주관사인 미래에셋증권에게 상장후 3개월뒤부터 전화 가능한 136,000주 부여함
CB/BW 잔액 없음

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