상장예정

로킷헬스케어

2025.05.12 상장 예정

SK증권, KB증권

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핵심요약

로킷헬스케어는 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크 및 3D 바이오프린터를 통합한 장기재생플랫폼을 세계 최초로 상용화했습니다. 이 플랫폼은 피부재생, 연골재생 및 신장재생에 적용되며, 주로 당뇨발 치료의 상업화를 완료하고 추가적으로 연골 및 신장질환에 대한 임상단계를 계획 중입니다. 매출은 주로 해외에서 발생하며, 국내는 테스트 단계로 임상데이터를 추가 확보하여 신의료기술 재평가를 진행할 예정입니다.

구분	내용
공모가	11,000원
액면가	500원
공모주식수	1,560,000주
희망공모가	11,000 ~ 13,000원
공모규모	171.6억원 ~ 202.8억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	SK증권,KB증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2025.04.14 ~ 18

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2025.04.23 ~ 24

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
납입

2025.04.28

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.05.12

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

로킷헬스케어는 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중하여 세계최초로 장기재생플랫폼을 상용화함
장기재생플랫폼은 의료용 3D 바이오프린터, 세계최초 환부 자동 모델링 AI, 초개인화 바이오잉크 제조기술 및 FDA, CE MDR, MFDS 등 의료용으로 승인된 일회성 재생 키트 등 4가지 핵심기술로 구성되며 적용분야는 피부재생플랫폼, 연골재생플랫폼 및 신장재생 플랫폼 등으로 개발되어 상용화함

물량정보

보호예수9,818,768주

유통가능5,598,871주

유통비율 36% 수준으로 비율측면에서 무난해보이나, 기존주주가 26% 수준으로 높아 부정적인 요소
상장 후 1개월뒤 70% 수준으로 증가되며 오버행 리스크가 큼
주식매수선택권 잔액 1,277,900주 존재하며 상장 초반 행사 가능 주식수 770,350주
상장후 5영업일 이내에 투자자가 보유한 우선주(약400만주)와 전환사채(107억원)를 보통주로 전환될 예정

유의사항

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