상장완료

LS머트리얼즈

2023.12.12 상장 완료

키움증권, KB증권

든든 참여의견 적극참여

핵심요약

LS머트리얼즈는 이차전지 제조업에 종사하며, 특히 중대형 울트라커패시터를 생산함. LS전선이 최대 주주로, 에너지 저장 장치 생산 및 판매를 주요 사업으로 삼고 있음. 발행주식 수는 공모 후 67652659주며, 상장 예정일은 2023년 11월 29일임. 주요 제품인 울트라커패시터는 신재생에너지, AGV, 전기차 등에 활용되며, 풍력발전기, 스마트그리드, 전기자동차 등에도 적용됨. 상장 후 33%의 주식이 유통 가능하나, 기존 주주와 VC 물량이 일부 포함됨.

구분	내용
공모가	6,000원
액면가	500원
공모주식수	14,625,000주
희망공모가	4,400 ~ 5,500원
공모규모	643.5억원 ~ 804.375억원
공모구조	신주모집 60%, 구주매출 40%
주간사	키움증권, KB증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2023.11.22 ~ 28

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2023.12.01 ~ 04

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2023.12.06

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2023.12.12

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

LS머트리얼즈는 21년 LS엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매하는 사업을 영위함
울트라커패시터는 배터리 보완재 역할을 하고 있으며 초단위 고속 충전이 가능하고, 충방전 횟수가 많아 수명이 길다는 장점 보유
LS머트리얼즈는 울트라 커패시터 사업부분이 LS엠트론에 편입된 후 21년 사업부가 물적분할하여 독자 설립되며 상장사 LS전선의 자회사가 되었으며, LS전선의 자회사 중 LS전선아시아에 이은 두번째 상장

물량정보

보호예수44,710,353주

유통가능22,942,306주

유통비율 측면에서 33%는 준수하나 기존주주 와 VC 물량이 12.89% 부분은 부정적인 요소
CB/BW 잔액 없음
구주매출 진행이 40%라는 점은 아쉬우나, 구주매출로 인해 추가적인 보호예수 물량 해제는 상장후 6개월 뒤부터 있다는 점은 긍정적 피어그룹 적정가격 산출(23년 반기실적 기준)

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