상장완료

에이치디현대마린솔루션

2024.05.08 상장 완료

KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권

든든 참여의견 적극참여

핵심요약

에이치디현대마린솔루션은 대형 상선을 위한 AM솔루션, 친환경 선박개조, 디지털제어 및 벙커링 사업을 수행하며, 현대중공업그룹 계열사입니다. 엔진 유지보수, 친환경개조, 선박자동화 등의 전문 서비스를 제공하고, 주요 매출은 AM솔루션, 벙커링으로 구성되어 있습니다. 공모는 기존 주주의 매출과 신주 발행을 포함하여 진행되며, 엔지니어링 서비스업에 속합니다.

구분	내용
공모가	83,400원
액면가	500원
공모주식수	8,900,000주
희망공모가	73,300 ~ 83,400원
공모규모	6,523.7억원 ~ 7,422.6억원
공모구조	신주모집 50%, 구주매출 50%
주간사	KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2024.04.16 ~ 22

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2024.04.25 ~ 26

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2024.04.30

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2024.05.08

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

에이치디현대마린솔루션은 25,000 DWT 이상 대형 상선을 대상으로 AM솔루션, 친환경 선박개조, 디지털제어 및 유류 사업을 영위
HD현대그룹의 계열사로 2016년 11월 현대중공업의 조선, 엔진 사업부의 AS사업을 양수하는 현물출자로 설립되었으며, 2018년에는 현대힘스로부터 벙커링 사업 인수, 2020년 현대중공업으로부터 선박제어사업 양수 하였으며 선박의 건조 이후 생애주기 전반에 필요 한 서비스를 제공함
공모주식수 890만주 중 50% 해당하는 445만주는 2대주주인 사모펀드의 구주매출이며 신주 발행 50% 형태로 공모 진행

물량정보

보호예수37,330,000주

유통가능7,120,000주

유통가능비율 16%로 비율 측면에서는 매우 우호적이며, 상장초일 구주매출 외 기존주주 유통가능물량 없음
비율로는 16%로 작으나, 유통가능금액은 상단 기준 약 5900억원으로 유통가능금액은 부담스러운 수준
우리사주매수선택권 406,680주 행사가격 50,000원 24년 12월 25일부터 행사 가능하여 상장초일 영향 없음
주식매수선택권 13,510주 행사가격 50,000원 24년 12월 25일부터 행사 가능하여 상장초일 영향 없음

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