청약예정

아스테라시스

2025.01.14 청약 시작 예정

DB금융투자

핵심요약

아스테라시스는 의료기기 제조업에 속하며, 주로 HIFU와 비침습 고주파를 이용한 피부미용의료기기를 생산 및 판매합니다. 주요 제품인 Liftera 시리즈는 피부 리프팅을 위한 고강도집속초음파 기기로, 다양한 모델을 통해 세부적인 시술이 가능하도록 설계되었습니다. 또한, Futera-Dots와 Coolfase는 고주파 기기로, 각각의 기술적 차별화를 통해 시술 중 통증 감소와 효율적인 에너지 전달을 특징으로 합니다.

구분	내용
공모가	미정
액면가	100원
공모주식수	3,650,000주
희망공모가	4,000 ~ 4,600원
공모규모	146억원 ~ 167.9억원
공모구조	신주발행 100%
주간사	DB금융투자

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

수요예측

2025.01.06 ~ 10

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2025.01.14 ~ 15

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2025.01.17

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
4

상장

2025.01.24

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

아스테라시스는 의료기기 중 안티에이징 관련 미용의료기기 등을 주요제품으로 생산 및 판매하는 법인으로 특히 HIFU라고 불리는 고강도집속초음파와 비침습고주파(RF)를 이용한 피부미용의료기기를 국내 및 해외에서 판매하고 있음
주요 매출처는 피부미용 관련 시술을 시행하는 전국의 병/의원이며, 추가로 기능성 화장품 및 피부미용관리시술을 진행하는 에스테 틱샵이 증가하고 있어 별도로 피부미용관리 기기를 연구, 생산하여 자회사인 ㈜벨레브를 통해 진출함
2024년 반기 기준 매출의 85.53%가 고강도집속초음파(HIFU) 기반 피부미용의료기기인 Liftera 시리즈에서 발생하고 있음

물량정보

보호예수23,145,535주

유통가능13,369,107주

유통비율 36% 수준으로 무난해 보일 수 있으나, 기존주주가 27% 점에서 부정적인 부분이 존재함
상장후 유통 가능비율 1개월 뒤 53.19%, 3개월 뒤 53.49% 증가하며 오버행 이슈가 존재함
주식매수선택권 잔액 1,439,900주가 존재하며, 상장초기 행사 가능한 주식수는 없음
CB/BW 잔액 없음

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