제일엠앤에스는 2차전지 믹싱장비 제조업체로, 양극재와 음극재 물질을 도포하는 전극공정의 믹싱 장비를 공급합니다. 주요 매출은 2차전지 관련 분야이며 방산/우주항공과 식품/제약 분야에도 매출이 있습니다. 2차전지 믹싱시스템 주력 제품으로, 국내외 클라이언트에 Turn-Key 솔루션을 제공하고 있습니다. 상장 후 유통가능 물량은 전환우선주를 포함하여 19.77%로 비율이 우호적입니다.

구분	내용
공모가	22,000원
액면가	500원
공모주식수	2,400,000주
희망공모가	15,000 ~ 18,000원
공모규모	360 ~ 432
공모구조	신주모집 100%
주간사	KB증권

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청약일정

1

수요예측

2024.04.05 ~ 12

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2024.04.18 ~ 19

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2024.04.23

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2024.04.30

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

제일엠앤에스는 2차전지 제조 과정 중 믹싱공정에 활용되는 믹싱장비를 제조하고 공급하는 회사 : 2차전지 제조 과정 중 양극재와 음극재의 물질을 알루미늄과 동박에 도포하는 공정인 '전극 공정'이 가장 먼저 진행되며, '전극 공정' 은 '믹싱''코팅''프레싱''슬리팅''건조' 공정으로 세분화 되는데, 그 중 믹싱 공정 부분 장비를 설계 및 제조함
LG에너지솔루션, 삼성SDI,노스볼트 등 국내와 해외 2차전지 제조업체에게 믹싱 장비를 공급중
이익미실현기업 상장요건의 적용으로 개인 청약자에게는 3개월간 공모가의 90% 가격으로 되팔 수 있는 풋백옵션 부여

물량정보

보호예수14,523,513주

유통가능3,579,774주

유통가능비율 19.77%로 비율 측면에서는 매우 우호적이며, 기존주주 6% 수준도 긍정적 요소
전환우선주 약 251만주 존재하며, 151만주는 1개월 의무보유, 100만주는 3개월 의무보유 예정
상장초일 추가적으로 증가될 오버행 주식이 없다는 점에서 수급적인 부분 긍정적

유의사항

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