상장완료

케이엔에스

2023.12.06 상장 완료

신영증권

든든 참여의견 적극참여

핵심요약

특수 목적 기계 제조업에 종사하는 케이엔에스는 이차전지 자동화 설비를 주력으로 삼고 있습니다. 회사는 원통형 CID, BMA 장비 등을 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등에 납품하며, 매출은 상승 추세를 보이고 있습니다. 주요 매출인 CID와 BMA의 비중 변화와 함께 반도체 및 각형 배터리 장비 수주로 기타 매출이 증가했습니다. 상장 후 유통 가능한 주식 중 신주모집분과 일부 우리사주 조합분을 제외하고는 보호예수되어 있습니다.

구분	내용
공모가	23,000원
액면가	500원
공모주식수	750,000주
희망공모가	19,000 ~ 22,000원
공모규모	142.5억원 ~ 165억원
공모구조	신주모집 100%
주간사	신영증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2023.11.16 ~ 22

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2023.11.27 ~ 28

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2023.11.30

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2023.12.06

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

2차전지 제조사의 벤더에 납품을하는 매출이 대부분인 회사로 원통형 CID 장비, BMA 자동화장비로 인한 매출이 약 88%
동사의 제품은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온의 1차 벤더사에 납품되고 있음
총 매출은 증가하는 추세로 2019년 100억대의 매출에서 현재 200억대의 매출을 보이고있음. 2023년 3분기 가결산의 경우에도 21 9억 매출로 22년 전체 매출 297억에 많이 근접해있는 것을 보았을 때 23년 전체 매출도 성장 가능성이 높아보임

물량정보

보호예수3,710,078주

유통가능732,200주

유통가능 주식에는 신주모집되는 기관, 일반투자자들의 신주배정분과 우리사주 조합 분의 일부(68,900주)가 있으며 그 외 에는 전량 보호예수이며 1개월 이후 VC 물량이 풀리나 9.37%로 크지 않음
주식매수선택권은 105,000주가 부여되어있으나 행사기간은 2025년 1월 31일 부터이며 신주인수권은 대표주관회사에 37, 500주가 부여되었으며 상장일 후 3개월 이후 부터 행사가능하며 전환사채 416,221주가 12월 29일부터 전환청구 가능 피어그룹 적정가격 산출(22년 3분기 ~ 23년 2분기 실적)

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