상장완료

블루엠텍

2023.12.13 상장 완료

하나증권

든든 참여의견 균등참여

핵심요약

블루엠텍은 전문의약품 e커머스 사업을 하며 '블루팜코리아', '쿨팜' 등의 플랫폼을 운영합니다. 주요 서비스로 의약품 및 의약외품 판매를 온라인으로 제공하며, 제약사와 의료기관 대상 서비스를 제공합니다. 상장 예정일은 2023년 12월 13일이고, 공모는 신주모집 100%입니다. 상장 후 유통 가능한 주식은 기존 주주가 20.68%, 공모주주보다 높지만 유통 비율은 준수합니다.

구분	내용
공모가	19,000원
액면가	100원
공모주식수	1,400,000주
희망공모가	15,000 ~ 19,000원
공모규모	210억원 ~ 266억원
공모구조	신주모집 100%
주간사	하나증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2023.11.22 ~ 28

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2023.12.04 ~ 05

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2023.12.07

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2023.12.13

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

블루엠텍은 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 현재 병의원을 대상으로 한 '블루팜코리아’, 약국을 대상으로 한 '쿨팜’ 등 두 개의 의약품 유통 플랫폼을 운영하고 있음
두 플랫폼을 고도화하는 IT서비스 지원에 더해, 제약사, 의료기관용 서비스, 웹사이트개발 업무를 진행하는 '블루랩스’도 운영 중
블루엠텍이 운영하는 플랫폼은 제약회사 및 전문 병원과 약국 등 일반인들은 접근할 수 없는 폐쇄몰 형식
이번 공모는 이익미실현기업으로 개인 청약자에게 3개월간 공모가격 90% 가격으로 주관사가 되사가는 환매청구권 부여됨

물량정보

보호예수7,047,733주

유통가능3,602,456주

유통비율은 약 34%로 준수해보이나, 기존주주가 20%로 공모주주보다 높다는 점은 부정적 이슈
상장 후 1개월뒤 유통비율이 48%, 3개월 73% 등 보호예수 해제로 오버행 이슈가 높음
주식매수선택권 잔량 364,400주가 존재하며, 이중 115,500주는 상장일 초반 행사 가능
CB 잔액 30억원이 존재하며, 전환가능주식수 280,583주이며 전환가능기간은 24년 3월부터 가능 피어그룹 적정가격 산출(22.3Q~23.2Q 실적 반영)

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