상장완료

캡스톤파트너스

2023.11.15 상장 완료

NH투자증권

든든 참여의견 적극참여

핵심요약

캡스톤파트너스는 벤처기업에 투자하는 벤처캐피탈이자 창업투자회사로 AUM 34위권, 주요 투자 레코드로 당근마켓, 직방 등을 보유하고 있습니다. 투자조합과 PEF 운용을 통해 관리보수와 성과보수 수익을 창출하며, 투자재원 조달에 모태펀드 등 정책자금 지원이 중요합니다. 상장을 위해 NH스팩25호와의 합병을 시도했으나 규정에 의거 철회, 이후 직상장을 선택하였습니다. 상장 후 유통 가능한 물량은 33.34%이며, 주요주주, 보호예수 물량 등이 주목 요소입니다.

구분	내용
공모가	4,000원
액면가	200원
공모주식수	1,596,000주
희망공모가	3,200 ~ 3,600원
공모규모	51.072억원 ~ 57.456억원
공모구조	신주모집 100%
주간사	NH투자증권

• 핵심요약은 AI가 작성했습니다. 부정확한 정보가 포함될 수 있으므로 중요한 정보는 한 번 더 확인해주세요.

청약일정

1

수요예측

2023.10.26 ~ 11.01

청약일 보다 여유있게
증권계좌를 준비해주세요
2

청약

2023.11.06 ~ 07

청약 증거금을 입금한 후
증권사에서 별도의 청약신청을 해주세요
3

납입

2023.11.09

배정받은 주식 수량만큼
금액을 차감한 후 환불해줘요
상장

2023.11.15

이제 상장된 주식을 사고 팔 수 있어요

성장지표

회사정보

캡스톤파트너스는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈로 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 사모집합투자기구 결성 및 운용을 주력 사업으로 하고 있으며, 1세대 VC로 알려져있음
2023년 상반기 VC 투자조합 운용자산 기준으로 AUM 34위권에 위치하고 있으며, 투자자금의 약 60% 이상을 초기기업에 투자하는 초기기업 전문 VC로 주요 투자 레코드는 당근마켓, 직방, 파두 등이 있음
NH스팩25호와 합병 상장을 추진하였으나. VC가 타VC 지분을 소유할 수 없다는 규정으로 인해 합병 실패 후 직상장으로 상장 시도

물량정보

보호예수8,897,130주

유통가능4,449,250주

상장초일 유통가능 비율은 33.34% 준수하나, 공모주주 11.96% 보다 많은 기존주주분 21.38%는 부정적
상장 후 1개월 뒤 156만주(11.7%) 보호예수해제 등 상장 후 해제될 물량이 많은 점도 주의 필요
미행사 주식매수선택권 420,000주 존재
2회차 CB 남아있으며 625,000주(전환가격 3,200원) 전환 가능함 피어그룹 적정가격 산출(23년 반기실적 기준)

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